創世紀取消募集13億元配套資金 上半年營收凈利雙降
時間：2023-09-09 11:38:18
中國經濟網北京9月8日訊今日，創世紀（300083.SZ）股價收報6.32元，漲幅1.61%，總市值105.91億元。
創世紀昨日披露公告，鑒于當前公司股價處于低位，經綜合考慮公司實際情況、資本市場狀況等因素，在充分聽取廣大投資者意見后，經審慎研究，公司決定取消發行股份購買子公司深圳市創世紀機械有限公司（簡稱“深圳創世紀”）19.13%的少數股權配套資金募集不超過13億元，在中國證監會同意注冊批復文件的有效期內不再發行股票，原募投項目建設將以自有資金或自籌資金投入開展。
【資料圖】
2021年10月8日，公司召開第五屆董事會第二十次會議，審議通過了本次發行股份購買資產并募集配套資金草案等相關議案，公司擬發行股份購買子公司深圳創世紀19.13%的少數股權，標的資產的評估作價為130,169.60萬元，發行價格定價基準日為第五屆董事會第二十次會議決議公告日，發行價格按照不低于首次董事會決議公告日前120個交易日股票交易均價的80%的原則，經各方協商一致確定為10.45元/股，本次交易擬募集的配套資金總額不超過130,000萬元。
2022年2月18日，公司召開第五屆董事會第二十六次會議，審議通過了本次發行股份購買資產并募集配套資金草案（修訂稿）等相關議案，對財務報告數據更新等內容進行了審議，修訂內容未對交易方案進行變更。2022年3月2日，公司召開2022年第二次臨時股東大會，審議通過了發行股份購買資產并募集配套資金草案（修訂稿）等相關議案。2022年10月14日，公司收到深圳證券交易所上市審核中心出具的《創業板并購重組委2022年第3次審議會議結果公告》，經審核，深圳證券交易所同意公司發行股份購買資產。
2022年11月10日，公司收到證監會出具的《關于同意廣東創世紀智能裝備集團股份有限公司向四川港榮投資發展集團有限公司（簡稱“港榮集團”）等發行股份購買資產并募集配套資金注冊的批復》（證監許可〔2022〕2673號），同意公司向港榮集團發行61,014,068股股份、向國家制造業轉型升級基金股份有限公司（簡稱“國家制造業基金”）發行56,816,601股股份，向新疆榮耀創新股權投資合伙企業（有限合伙）（簡稱“榮耀創投”）發行6,733,541股股份購買相關資產的申請以及發行股份募集配套資金不超過13億元的申請。
2022年11月28日，深圳創世紀就本次交易標的資產過戶事宜辦理完成了工商變更登記手續，并收到了深圳市市場監督管理局頒發的《營業執照》。港榮集團、國家制造業基金、榮耀創投共3名股東將其所持的深圳創世紀共計19.13%股權全部過戶登記至公司名下。本次發行股份購買資產前，公司持有深圳創世紀80.87%股權，本次變更完成后，公司合計持有深圳創世紀100%股權，深圳創世紀成為公司的全資子公司。
根據中聯資產評估集團有限公司出具的評估基準日為2021年6月30日的評估報告，深圳創世紀全部股東權益在評估基準日的評估值為680,300.00萬元，以上述評估值為參考依據，經交易各方共同協商，最終確定深圳創世紀19.13%股權的交易價格為1,301,695,994.50元，由公司發行124,564,210股股份作為交易對價。截至2022年11月28日止，變更后的累計注冊資本人民幣1,667,740,589.00元，股本1,667,740,589.00元。
中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司已于2022年12月15日受理公司的發行新股登記申請材料，相關股份登記到賬后將正式列入公司的股東名冊。公司本次發行新股數量為124,564,210股，發行后公司總股本為1,667,740,589股。該批股份的上市日期為2022年12月22日。
創世紀稱，公司目前各項業務經營正常、財務狀況安全健康，取消發行股份購買資產配套資金募集不會對公司日常生產經營情況造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
根據公司與交易對方簽署的《附條件生效的發行股份購買資產協議》以及公司第五屆董事會第二十次會議、第五屆董事會第二十六次會議和2022年第二次臨時股東大會審議通過的相關議案，本次發行股份募集配套資金的實施以發行股份購買資產的實施為前提條件，但發行股份募集配套資金成功與否不影響發行股份購買資產的實施。
根據中國證券監督管理委員會2023年2月17日發布的《<上市公司重大資產重組管理辦法>第二十八條、第四十五條的適用意見——證券期貨法律適用意見第15號》規定：“調減或取消配套募集資金不構成重組方案的重大調整”。因此，公司本次取消募集配套資金安排，不構成對本次交易方案的重大調整。
創世紀聘請中信建投證券擔任本次發行股份購買資產并募集配套資金項目的獨立財務顧問，財務顧問主辦人為閆明慶、曾誠。中信建投證券股份有限公司認為，創世紀取消本次發行股份購買資產并募集配套資金中的募集配套資金安排，已履行必要的批準和授權程序，且不構成對本次交易方案的重大調整。
創世紀8月22日披露的2023年半年度報告顯示，今年上半年公司實現營業收入20.55億元，同比下降19.61%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.05億元，同比下降25.71%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤1.54億元，同比下降36.13%；經營活動產生的現金流量凈額-9937.18萬元，上年同期為-3.00億元。
2021年3月8日，創世紀披露向特定對象發行股票發行情況報告書，公司向公司第一大股東、董事、董事長夏軍發行97,799,511股，發行價格為4.09元/股，募集資金總額為400,000,000元，扣除各項發行費用后實際募集資金凈額為390,328,491.02元，用于補充流動資金和償還銀行貸款，保薦機構（主承銷商）為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司。
發行完成后，夏軍持股數量增加至254,303,167股，夏軍及其一致行動人合計持股數量增加至317,209,011股。從而，夏軍持股比例增加至16.66%，夏軍及其一致行動人凌慧、創世紀投資持股比例增加至20.78%。本次發行完成后，夏軍成為公司的控股股東、實際控制人。
