焦點日報:興業(yè)證券：首予保利置業(yè)(00119)增持評級 毛利率有望企穩(wěn)
時間：2026-04-13 15:06:02
(資料圖片僅供參考)
智通財經(jīng)APP獲悉，興業(yè)證券發(fā)布研報稱，首次覆蓋保利置業(yè)集團(00119)，予“增持”評級。該行指，公司去年收入同比增長20.3%，毛利率同比提升0.6個百分點至17%，盈利質(zhì)量穩(wěn)步修復。銷售方面，去年公司合約銷售金額502億元人民幣(下同)，銷售均價達每平方米約3.09萬元，同比大幅增長21%。土儲方面，按成本計算，期內(nèi)長三角與珠三角占比達78%，土儲結構進一步聚焦高能級城市。
該行認為，公司新增投資精準聚焦核心城市且銷售表現(xiàn)亮眼，利好未來結轉(zhuǎn)項目結構優(yōu)化，結轉(zhuǎn)毛利率有望企穩(wěn); 預計公司2026、2027及2028年的歸母凈利潤為1.69億、1.96億及2.15億元，分別同比下跌24.8%、增長15.7%及增長9.8%。
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